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工業金屬行業:環保風暴萬不可低估,對電解鋁影響
環保限產波及大部分鋁產業鏈產能。
2017 年2 月印發的《京津冀及周邊地區2017 年大氣污染防治工作方案》中明確指出針對“2+26”城市,采暖季電解鋁廠限產30%以上,以停產的電解槽數量計;氧化鋁企業限產30%左右,以生產線計;炭素企業達不到特別排放限值的,全部停產,達到特別排放限值的,限產50%以上,以生產線計根據統計“2+26”城市區域涉及電解鋁產業鏈產能情況如下:
(1)涉及電解鋁總產能1748 萬噸,占全國總產能的40.35%;在產產能1536.5 萬噸,占全國在產總產能的40.24%;月產量129.38 萬噸,占全國月總產量的40.69%。
(2)涉及氧化鋁產能6091 萬噸,占全國總產能的76.90%;在產產能5580萬噸,占全國在產總產能的77.58%;月產量478.73 萬噸,占全國月總產量的78.90%。
(3)涉及預焙陽極產能950.52 萬噸,占全國總產能的39.56%;在產產能787萬噸,占全國在產產能的39.02%。其中商用陽極產能843.52 萬噸,占全國商用陽極產能的65.61%,在產產能703 萬噸,占全國在產產能的68.12%。
仍存在431 萬噸電解鋁產能有待關停,新產能預計2018 年才能釋放產量。
結合山東發改委印發的《山東省2017年煤炭減量替代工作行動方案》和阿拉丁數據顯示,山東省存在電解鋁違規產能321 萬噸,內蒙古違規產能40萬噸,新疆95 萬噸,合計違規電解鋁產能456 萬噸。2017 年上半年因合規問題減產產能為25 萬噸,分別為魏橋集團18 萬噸、新疆嘉潤7 萬噸,仍存在431 萬噸違規產能有待關停。
2017 年下半年預計電解鋁新增產能213 萬噸,復產產能44 萬噸,其中受合規、環保限產等政策影響的產能有106 萬噸,占新增產能41.24%,考慮到產能置換或合規指標等問題,預計這部分產能投產進度會有所放緩。
焙燒陽極預計新增產能354.3 萬噸,其中山東新增產能221 萬噸,占新增產能的62.38%。從投產類型來看大部分產能是對現有產能的配套,從投產進度來看,大部分產能在四季度甚至明年投產,因此2017 年下半年,新增產能產能釋放有限。
環保限產下,氧化鋁、預焙陽極缺口或擴大。
目前產能結構下,氧化鋁、預焙陽極均存在缺口,隨著違規產能的關停以及采暖季環保限產,缺口逐步擴大,但當新產能大規模投產預焙陽極缺口會逐步收縮甚至有可能轉為過剩。
